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2015年中国二手车交易数据报告

2015年中国二手车交易数据报告

报告首发机构:中国二手车自媒体联盟

数据源提供:车三百+其他数据合作机构

数据分析师:王萌(微博)(二手车小胖(微博)

数据时间:2015年1月1日-2015年12月31日

数据覆盖率:B端覆盖率量92%,C端覆盖率85%

城市覆盖率:84.1% 一线城市覆盖率:100%

偏差容错率:2.37%以内

特别鸣谢:所有二手车自媒体联盟均有贡献

2015年整体二手车交易车辆(独立VIN)704.74万辆,实际过户量超过960万辆,通过二手车中介方式交易比例为77%,个人之间直接交易比例为23%,考虑到一些中介机构因为限购、牌照等问题出现的中介交易夹杂在个人直接交易中难以析出,因此我分析实际通过中介方式交易二手车在85%左右,而真正的个人交易比例在15%以内。

在交易数量中看,传统二手车市场和二手车经营、中介方式仍旧是交易主体比例,电商规模中C2B拍卖模式增速与去年基本持平,B2C销售模式增速明显提升,C2C的模式实际交易数量难以获得,因此不做过多分析。

我认为B2C的模式未来几年还会有一定的增长空间和发展前景,而C2B可能会出现一定的发展瓶颈,其主要原因:

1、二手车供应量整体相对越来越充足,但是5年内国四排放标准的“硬通货”二手车数量增长有限,B端针对这一资源的抢夺愈加激烈,导致恶性竞争趋势加剧。

2、二手车供大于求的局面在新车不断降价的情况下更加明显,导致二手车销售端的压力增加,B端的毛利率下降,成本提升,因此必须采取薄利多销的销售策略为现阶段的主要生存模式,因此B端对于B2C平台的依赖性要高于C2B平台。

3、C2B与4S店出现抢夺客户的矛盾性因素存在不稳定特点,而B2C相对是4S店可以接受的合作模式,合作基因在现阶段更好一些。

电商平台整体交易量数据来源差异比较大,部分分析认为超过100万辆,而我们从实际交易过程中分析整体真实交易量应该在7%左右,也就是50万台左右比较合理,如果考虑二次交易和过户数量,则电商平台整体交易量在90万台应该是最高上限可能。这一数据分析仅代表个人意见。

以下是具体细分数据的分析:

第一部分:全国二手车交易活跃度分析

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交易活跃省份分布:

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优质车源流出区域:浙江、广东、江苏、福建,中高端车型,3年内车龄最优质车源比例高,是目前国内准新高端二手车来源集中区域,但是由于广东省二手车政策的过于严格导致广东省未来车辆的流通限制非常大,造成流通成本明显提升,将影响广东省二手车整体发展。

普通车源流出区域:北京、上海、天津等限购城市为代表,外流车辆集中在3-6年内国四排放标准车辆,价位平均在8-12万元之间比例最高,由于环保标准提升导致限购城市国四标准以下车辆交易价格陡降风险,导致未来客户置换新车出现持币延长,尤其是B+级别以上的新车型置换受影响明显。

优质车源流入区域:高端车源流入集中北京、上海、四川、广州、内蒙、河北等区域,车辆流入与该区域二手车车商经营实力有一定的关联因素,较大规模的车商带动当地高端二手车的供需在有限区域内的影响比较明显,尤其是二三线城市影响系数更大。

普通车源流入区域:东北、西北、山东、西南、华中主要是区域内的二三线城市的普通二手车源流入比例比较高,但是成交数量目前主要受到环保标准的问题,交易规模和增速相比较前5年有明显的萎缩迹象,限迁影响最明显。

交易活跃城市分布:

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北京(25+)、上海(20+)、宁波(20+)成都、郑州、重庆、厦门、西安、武汉、长沙(10+)

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全国城市二手车交易活跃度三大新特点

传统交易增速减缓,不仅仅是限购限迁原因导致的交易活跃度下降,传统行业的环节过多、成本提升等问题在新车降价竞争的影响下出现了很多二手车意向客户导向新车的比例明显提升,尤其是BBA等品牌采取的产品延伸策略明显导致新车产品竞争和区域恶性同品牌竞争,导致某些时段出现二手车新车价格倒挂出现,二手车价格精细化分析凸显重要性。

电商模式逐渐清晰,二手车电商模式在经过2015年的躁动后,逐渐与传统行业的结合度加强,尤其是与B产生关联的业务,同时类似于车三百这样的模块工具化公司对于整个行业推动作用逐渐明朗,行业更加细分和服务多样化正在促进二手车行业的健康发展。

互联网应用扩散化,二手车整个行业对于互联网的应用不再局限于一线发达城市,全国二手车行业的互联网应用普遍化特点明显提高,尤其是二三线城市在竞争压力下促进了对于互联网产品的应用,全国二手车行业交易效率和交易质量明显提高,交易数量由于受到限迁影响仍需要政策解禁。

第二部分:全国二手车交易价格分布分析

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按照全国省市二手车平均成交价格分析,除了北京二手车价格持续上涨以外,全国二手车区域成交价格均没有明显上涨,大部分二手车价格同比下降,各个区域之间的价格差距相对稳定,除了北京、浙江、上海以外,其他城市区域之间的平均成交车辆价格绝对值并没有扩大化迹象,主要原因是二手车整体规模进入缓慢增长期,限购限迁导致区域之间流动性减弱,尤其是中低端价位二手车报废比例增长率远高于外迁比例增长率,未来政策持续还将继续出现此特点,也就进一步说明2008年之后的国四标准可流通二手车在全国大区域范围内的价格差距正在缩小,新车反向的价格影响正在加强,二手车全国性质的阶梯差价优势逐渐消失,跨区域差价的传统模式正在逐渐失去优势,二手车电商的跨区域协作降低成本的服务模式更适应目前现状。

交易量排名前十名的城市二手车平均成交价格最低10.21万,最高17万,价格落差为66.5%,平均交易量前十名城市成交价格为12.98万。正向价格落差30.97%,负向价格落差为21.34%。

交易量排名后十名的城市二手车平均成交价格最低为3.76万,最高19.41万,价格落差为416.33%,平均交易量后十名成交价格为7.98万元,正向落差为143.22%,负向价格落差52.88%。由于交易数量较少,偏差较大,因此单一城市交易量低于1万辆级别城市的数据参考价值并不高。

全国城市二手车平均价格价格为11.7万

根据上述分析城市精准价格追踪分析,中国的一、二、三线以及三线以下城市的二手车交易规模和价格极端不均衡状况并没有改善,尤其是经济状况不同的区域之间的二手车价格差仍旧存在,但是在深入数据分析后得出结论并不是同一款或者同一级别的二手车城市差别的价格差增大,而是因为不同经济发展规模的城市居民消费的贫富差距尼基系数和当地二手车交易规模的样本偏差造成的数据偏差较大。从另外一个角度分析,二三线城市的高端二手车需求相对总量少,但是成交价格并不低,但是样本参量不足导致偏差较大。

根据上述分析结论,假设条件一致的同一品牌同一型号二手车在全国不同城市和不同区域的价格落差正在逐渐缩小,区域和城市之间的B2B交易盈利机会和空间减少。但是根据车三百进一步的细分数据分析,不同车型的区域分类价格差还是高于很多地区的二手车商家平均毛利率的,比如SUV、MPV等细分车型差别,日系车在江浙沿海的价格和内陆省市价格差别等传统特点变化不大。

第三部分:二手车品牌车型交易分析

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大众品牌的二手车交易量连续超过10年始终排名第一主要是之前的基础保有量较大延续的优势,不过整体占比的优势正在下降,其他品牌的二手车交易量增长速度和市场比例出现明显的改变,目前整体情况分析BBA高端品牌二手车交易量随着新车交易量增长将提升,自主品牌也有了明显提升,大众、丰田本田日产、别克、现代这些交易量比较大的品牌市场占比下降,优势正在逐步减少,二手车品牌多样化特点进一步提升。

2015年中国二手车交易数据报告

从交易前十名以及前30名细分车型分析,中国二手车主要交易车型的集中度仍旧比较高,目前主要是由于5年前的主要交易车型的集中导致,预计未来将随着新车的多元化出现更多分散可能。大众细分车款中桑塔纳参配图片询价明显数量减少,本田雅阁参配图片询价) 、福特福克斯参配图片询价) 、别克凯越参配图片询价) 、雪佛兰科鲁兹参配图片询价) 、丰田凯美瑞参配图片询价) 主要是产品周期时间长,市场占有率高,车辆延续的产品覆盖面广,相对保值率较好。奥迪A6系列2015年由于公车改革和竞争品牌变化,预计未来几年二手车成交数量和价格都将受到一定影响,奇瑞QQ代表的自主品牌低端车型预计将在2-3年内通过置换升级彻底消失在主流交易区域。

单一交易数量超过5000台具体细分年款车型二手车排名

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交易细分年款车型分布中看出,国四排放标准的二手车细分车型占比超过60%,也就意味着老旧车的跨区域明显受到影响,自动挡车型比例20%,根据车三百数据库数据交易细分车型扩展至年成交量3000台以上则自动挡车型比例提升至30%以上,二手车交易量中的自动挡比例明显出现增长趋势,同时手动车型和自动车型的保值率差异几乎消失,自动挡普遍化趋势明显。尤其是一线城市的二手车自动挡交易比例明显提高趋势。

第四部分:二手车车龄和成交价格区间分析

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根据二手车交易车龄分布分析,二手车的年轻化趋势进一步加强,1年内的准新二手车占比5%,1-3年的优质二手车占比26%,3-5年的主力二手车占比37%,6-8年的次优二手车占比22%,8-10年老旧二手车占比14%,10年以上应淘汰车型占比5%。

如果按照环保标准数据分析,国五排放标准车型占比5%,国四排放标准车型占比79%,也就意味着国四排放标准以上的车辆占到二手车交易总量的84%,环保造成的限迁也影响了整个二手车交易车龄的变化,全国国四标准二手车变成“硬通货”,大量国四排放标准以下车辆由于限制加快进入到报废环节,未来车300将接入报废车辆的数据环节进行分析,针对二手车交易置换总量进行车龄的更加细分分析。

2015年全国二手车平均交易车龄为5.9年,其中平均车龄最年轻前十名城市是西安、合肥、芜湖、杭州、杭州、厦门、重庆、成都、宁波、哈尔滨

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全国二手车平均成交价格为11.7万,其中10万元以下车型总体占比68.73%,仍旧是主力交易车型,10-20万元二手车交易占比接近20%,相比较2014年有一定的比例提升,20-50万元整体交易比例接近10%也有所提升,50万元以上二手车整体交易量细分占比小幅下降,200万元以上超豪华二手车比例和平均成交价格明显下降,这也与国内目前的整体高消费下降有很大关联。

目前中国二手车整体出现的年轻化,高价值化,一方面是由于环保限迁造成的交易车型“被迫”平均年轻高价值,另一方面由于限购城市的牌照问题以及流出城市的车型特点导致很多城市的新车竞争压力大,价格战的间接影响就是提升对客户的旧车置换吸引,促进客户“提前置换”,而置换下来车龄短车况好的二手车就会迅速进入到流通渠道,形成一线大城市6年内旧车收购价提升,新车零售价下降,用户置换成本下降,同时外地经销商优质二手车源少,不得不高价收购一线城市优质二手车,通过薄利多销来抵消单车毛利率下降的负面影响。

第五部分:二手车保值率分析

2015年中国二手车交易数据报告

车三百目前采取的是重置成本和原值保值率对比分析方式,从整体车辆保值率分析角度看,由于新车竞争激烈,新车降价的频率和幅度在2015年进一步加强,因此导致整个二手车保值率整体继续下降,相对美国、日本、欧洲等地区的二手车保值率比较,中国目前的二手车相对价值和绝对价值还是比较高,保值率高,预计2016年新车价格减少水分,二手车价格将进一步“合理化”,这一阶段对于用户选择新车更应该关注二手车保值率。

2015年中国二手车交易数据报告

中低端价位中大众、丰田、本田保值率稳定性较好,中高端BBA的变化不大,但是原有的各个品牌保值率之间的差距减少,主要是车型定价和高端车排量小型化带来的价格变化造成的保值率提升。

从车型保值率变化曲线和数据库对比分析,由于中国消费群体的特殊化和消费人群的变化,SUV车型保值率明显提升,MPV保值率在2015年也出现了明显提升的迹象,而传统的三厢车和两厢车的差距在减少,而个性化高端化的跑车、豪华车等保值率下降趋势有进一步扩大的趋势。

对比客户群数据分析,目前二手车购买客户群集中在1980-1986年出生阶段集中,因此二胎、改善住房、城市拥堵、限购等多种因素促使客户群变化导致整体车型的供需变化。

其他部分未开放数据报告:

1、细分车型未来1-6年残值预测和数据算法分析

2、竞品车型对比保值率分析和影响因素因果要素分析

3、其他二手车相关的交易量、价格等精准分析报告

2015年中国二手车交易数据报告总结:

限购限迁的政策负面影响导致新旧车两个方向的交易不顺畅,未来如果不能有效的引导改善,则限购城市进入到平衡置换期,新旧车交易量稳定且趋近于零增长。二三线甚至农村将成为未来新旧车重点发展区域,但是仍需要一段时间形成价格吸引和二手车质量保障,但是这也将与国产自主品牌抢夺客户,未来会造成地方政府的进一步政策限制可能。

二手车车龄年轻化是未来几年的趋势,并且新旧车的相互负面作用力更加明显,新旧车的客户资源互博出现,很多一线城市会出现新车不贵旧车不便宜的尴尬局面,而本城市以外的客户购买难度和成本都明显增加。

汽车品牌和细分车型的保值率整体持续下降是趋势,不同车型的保值率变化将彻底改变原有的保值率数据可能存在,比如市场占有率、新车降价、政府政策、环保标准、区域限制等等,过多的非正常市场经济因素导致的二手车价格变化规律复杂,二手车价格信息的动态及时性成为未来二手车行业的核心数据需求。

整个二手车行业的客户群变化明显,二手车买卖的常态化在电商教育的支持下开始加速,不过由于行业竞争导致的毛利率下降也造成的传统二手车和电商二手车都出现了开源难节流难的双向发展瓶颈。

2016年中国整个二手车行业还可能存在三大变数

1、融资租赁公司和厂家库存车辆的结合将在未来持续带动优质短车龄二手车对于行业的“补血”作用,这将形成优质二手车源的供应,但是反向也会造成新车销售的压力,二手车与新车的客户争夺将出现比较明显的矛盾。

2、限迁政策的松动,在中国汽车流通协会的呼吁和带动下,通过反垄断法的执行,如果限迁政策能够松动,则整个中国二手车流通将出现短期爆发式增长,不过这一政策的改变将有较大的难度。

3、二手车税费改革,如果实行将可能出现传统二手车市场的相对垄断地位弱化,汽车厂家、经销商集团、大品牌二手车商脱离市场“独立”经营的“野心”加剧,整个行业将出现更多的未知因素。

2016年中国二手车行业将继续徘徊在增长缓慢期的新阶段,围绕客户需求和专业化服务的变革将取代信息不对称和劣币缝隙收益的传统商业模式,通过原有的单一的差价收益模式已经越来越难以生存,而通过满足客户需求提供服务增值收益将是现阶段经营者所应重视的关键,“开源节流”势在必行,与新车4S店类似的路径可能出现,也就是产品进销差价收益比例明显减少,而通过保险、金融、售后服务等收益比例将提升。

2016年仍将是机遇和挑战继续并存的一年,从业企业的内功是关键。

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责任编辑:michellewu
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