2010不同区域城市车市分析报告

中国汽车市场,尤其是乘用车市场,2009年出人意料的快速增长带给我们的不应仅仅是欢呼和雀跃。我国的汽车产业正面临着不乐观的宏观和微观环境,无论是经济危机导致的出口需求急剧下降,或是基本原材料价格的暴涨,还是人民币汇率的预期升值,还是CPI的高企,再加上我国自主品牌相对较弱的品牌号召力、高度的市场竞争以及近期出现的质量风波,很有可能在一个同样令人想不到的短期内出现拐点。因此我们应追寻一条建立在牢固的质量之上的可持续发展策略。做为中国汽车行业参与者,J.D. Power和腾讯汽车联合进行了一项针对潜在汽车用户供行业参考的信息…[详细]
  • ·调查主题:不同区域城市车市分析报告
  • ·调查时间:2010年3月-4月
  • ·调查平台:J.D. Power
  • ·调查委托:腾讯汽车
  • ·调查流程:由腾讯汽车和J.D. Power研究共同策划,最终联合发布《2010不同区域城市车市分析报告》
德系和日系总体占优,自主品牌的品牌力不够强

品牌

   中国市场上汽车品牌众多,大体上可分为中国自主品牌和合资/进口品牌,而根据原产地进一步细分的话,又可分为德系、日系、美系、欧系、韩系。

   德系和日系在市场上的认知度居前两位,美系和自主品牌次之,除德系外的欧系和韩系处于第三集团。

   由于中国市场地域辽阔,各品牌在不同地方的认知度也不同。如德系在华南不占优势,而日系在那里相对强一些。美系品牌在南部和北部略低。自主品牌和韩系在二三线城市的知名度略高于一线城市,在南部都略差。欧系品牌在二线城市知名度略高,而在南部稍差。在其后的熟悉、考虑和筛选阶段各品牌也基本延续这样的地域和级别模式...[详细]


单一品牌的表现自主品牌与合资/进口品牌差距拉开了,而且自主品牌之间品牌力良莠不齐

   如果进一步探究到单一品牌上,自主品牌与显得落后合资/进口品牌更远一些。

   认知阶段美系别克以66%列第一,北/南大众与两个本田合资品牌紧随其后,差距微小。自主品牌认知率前三为比亚迪、奇瑞和吉利,均超过50%。

   熟悉阶段合资/进口品牌排名变化细微,一汽大众以49%领先第二位的别克一个百分点。自主品牌方面,中华取代海马加入前五。前三名那依旧是比亚迪、奇瑞和吉利,但差距拉开了,比亚迪以36%居首,和第二三名的差距分别是5%和13%。

   考虑阶段雪佛兰取代东风本田进入前五,北/南大众的领先优势开始凸显。另一类中,荣威以10%取代了吉利第三的位置,其余品牌没有变化,比亚迪依旧以16%领先...[详细]


消费者对不同系别新车的满意度

品牌漏斗1

   通过品牌漏斗进行分析,德系品牌健康度较高,各阶段的转化率也都是最高的。日系,较为健康,成为最终候选品牌的转化率相对德系要弱一些。自主品牌和美系的表现尚可,特别是自主品牌成为最终候选品牌的转化率超过了日美,但绝对量上有差距。欧系/韩系表现一般...[详细]


品牌漏斗2

   通过品牌漏斗进行分析,德系品牌健康度较高,各阶段的转化率也都是最高的。日系,较为健康,成为最终候选品牌的转化率相对德系要弱一些。自主品牌和美系的表现尚可,特别是自主品牌成为最终候选品牌的转化率超过了日美,但绝对量上有差距。欧系/韩系表现一般...[详细]


消费者对不同级别新车的满意度

信息传播

   由于这次数据采样的原因,顾客通过网络了解汽车信息的比例很高,达到84%,但联系到其传播广、更新快、信息量大/鲜活等特点,它的作用是不小的,这也是一些大型专业汽车类门户网站能建立起来的原因,甚至是各主机厂和经销商也在通过网络和现有/潜在客户进行互动。

   口碑也是忽略不掉的营销因素,有四成人依赖于此。而传统的平面媒体和线下活动分别贡献了近三成的传达率。车展以其低频率,但集中爆发的特性取得了和电视节目近似的近两成传达率。地域和城市级别之间没有发现明显差异...[详细]


购车动机

   随着产业的发展,购车动机也在不断转移重心,但并不意味着顾客们舍去了以前的需求转而追求现有的。对于主机厂而言,顾客需求的变化是随着自身的成熟和产业的升级不断在主张更多,这对产品提成了更高的要求。目前,购买乘用车更多的考虑了日常家用,要考虑如何抓好使用中的实用性和方便性...[详细]


认知和熟悉阶段分大类具体品牌前五排名


目前车主拥车比例最高的的汽车品牌分大类前五排名


购车预期

   经过09年的快速增长,截止到2010年3月末调查进行之时,顾客购车的意愿依旧比较强烈。35%的人表示会在半年内购车,一年内会购车的比例达到56%。兰州、沈阳、银川和潍坊的顾客会在3个月之内购车的比例达到了25%-27%。

   目前中国是新车市场,二手车市场基本不在潜在购车者的考虑范围之内...[详细]


购车预算

   顾客的购车预算集中在25万及以下,预算在10至15万的人占总数的四分之一,平均预算为17.7万元。预算上地域及城市级别上差异不大,可能是由于网民的主要信息途径比较一致,因此看法相对比较接近。

   同时,这一购车预算较本次研究对象中的车主前一次实际购车平均花费增加11%,市场还处于向上发展阶段...[详细]


购买对象

   排量在1.3至1.6升的车型是半数顾客的潜在购买对象,这还是受惠于购置税政策,1.8至2.0升的车型也是主流,受青睐程度与1.3-1.6升的车型旗鼓相当。

   在此次研究提供的功能配置选单中,比较受青睐的前四项为:电子制动分配系统、电子稳定系统、倒车雷达和天窗,这显示了顾客对于安全性、操控方便性和享乐性等方面各有需求,全面发展...[详细]


销售渠道

   目前乘用车销售渠道几乎为4S店所垄断。这一点,从现有车主上一次的购买渠道也能看出。这一情况还会延续,虽然跨品牌的汽车零售市场看似是会有更多的机会,但4S店在销售渠道的优势还是非常大...[详细]


   虽然市场预期良好,但我们还是要看到市场风险的存在。

   首先是购置税优惠政策是否会持续下去,数据显示会对近五成潜在顾客造成不同程度的影响,1/4的人会降低预算,另外近1/4会推迟购车计划。

   其次是油价,在今年4月油价调整前的基础上上涨10%的话,会对超过五成的潜在顾客造成影响,20%的人降低预算,30%推迟购车计划。而目前的油价已经上涨了超过4%...[详细]


目前,三级城市拥车率略低,北部拥车率稍高