车圈 | 理想汽车美股IPO定价11.5美元 7月30日晚纳斯达克上市
[导读]此前在7月25日,理想汽车更新招股书,宣布公开发行9500万股,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权。发行价区间8-10美元,募资金额8.74亿-10.93亿美元。
7月30日,据相关文件披露,理想汽车(LI.O)美股IPO定价11.5美元/ADS,高出定价指导区间。据悉,北京时间7月30日晚,理想汽车将在纳斯达克敲钟。
据了解,理想汽车的美国存托股票预计将于今天在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“LI”。此次发行预计将于2020年8月3日完成,具体取决于惯例成交条件。公司授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。
在完成本次发行的同时,并在发行完成的前提下,若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股,并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例,豁免在美国证券交易委员会("SEC")登记。如果承销商不行使其超额配售的权利,公司在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。
昨日理想汽车已经获得足够认购,并提早结束招股,此次募资已超过9.5亿美元。
此前在7月25日,理想汽车更新招股书,宣布公开发行9500万股,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权。发行价区间8-10美元,募资金额8.74亿-10.93亿美元。
同时,理想汽车在招股书中表示,目前已经获得了3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价,融资总额区间达到12.54亿美元-14.73亿美元。
理想汽车更新招股书当天,还披露了一笔3.8亿美元的战略融资,投资方包括字节跳动、王慧文、王兴和美团点评。